Баланс
система качества в Баланс 1с1с франчайзи топ
Все города РФ
Все города РФ
Москва
Рязань
Санкт-Петербург
Ярославль
Для Ярославля
(4852)23-04-55

Бесплатный звонок по России
8 (800) 350-32-70
пн-пт 08:30–17:30
Заказать звонок
Россия, Центральный офис - г.Ярославль, Свободы, 87а, офис 430
Компания
  • О компании
  • Статусы
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Вакансии
  • Реквизиты
  • Политика конфиденциальности
Программы 1С
  • Популярные решения 1С
    Популярные решения 1С
  • Малому бизнесу и ИП
    Малому бизнесу и ИП
  • Отраслевые решения 1С
    Отраслевые решения 1С
  • Среднему бизнесу
    Среднему бизнесу
  • Решения для удаленной работы
    Решения для удаленной работы
  • Крупному бизнесу
    Крупному бизнесу
  • 1С в облаке
    1С в облаке
  • Демо-витрина 1С
    Демо-витрина 1С
1С В ОБЛАКЕ
Услуги
  • Настройка и обслуживание 1С
    • ВСЕ УСЛУГИ
    • СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С ( КП 1С:ИТС)
    • НАСТРОЙКА 1С
    • ИНТЕГРАЦИИ 1С
    • ПЕРЕХОД НА 1С С ДРУГИХ СИСТЕМ
    • ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С
    • ДОРАБОТКА 1С
    • ОБНОВЛЕНИЕ 1С
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 1С
    • МАРКИРОВКА 1С
  • Среднему и крупному бизнесу
    • РЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С
    • ПЕРЕХОД С 1С:УПП НА 1С:ERP
    • КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С
    • ВНЕДРЕНИЕ 1С
    • ВНЕДРЕНИЕ 1С ERP
    • МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1С, ЕГАИС, МАРКИРОВКА, ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ
  • Сервисы
    • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
    • 1С-ЭПД
    • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
    • 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
    • 1C-АДМИНИСТРАТОР
    • SMARTWAY
    • 1С-ОТЧЕТНОСТЬ
    • 1С-ЭДО
    • 1СПАРК Риски
    • 1С:КОНТРАГЕНТ
    • 1С:ПОДПИСЬ
    • 1С:EDI
    • 1С-ОФД
    • 1С:ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
    • 1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
    • 1С:МУЛЬТИБУХ
    • 1С:СВЕРКА
    • 1С:КОННЕКТ
    • 1С-ЭТП
    • 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
    • 1С:КАССА
    • 1C-ABBYY COMPARATOR
    • 1С-НОМЕНКЛАТУРА
    • 1С ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
    • 1С:ЛИНК
    • ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
    • 1С-ТОВАРЫ
    • 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    • 1С-ФИНКОНТРОЛЬ
    • 1C-UMI
    • 1С:ДИРЕКТБАНК
    • ЭДО БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ
    • ИТС:ОТРАСЛЕВОЙ
    • 1C:ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
    • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС
    • 1С:ЛЕКТОРИЙ
    • ОТВЕЧАЕТ АУДИТОР
  • Услуги Битрикс24
    • Интеграция Битрикс 24 с 1С
    • Внедрение Битрикс 24
  • Импортозамещение
    • Переход с Oracle на 1C ERP
    • Переход с SAP на 1C ERP
    • Переход с Dynamics CRM на Битрикс24 и 1С CRM
    • Переход с Terrasoft CRM на 1С CRM или Битрикс 24
  • Модули интеграции 1С
    • Интеграция 1С с Ozon
    • Интеграция 1С с Wildberries
    • Интеграция 1С с Яндекс Маркет (Беру)
    • Интеграция 1С с СберМегаМаркет (Goods)
Кейсы
Информация
  • Акции
  • Новости
  • Статьи
  • Ответы и вопросы
Контакты
    Баланс
    Компания
    • О компании
    • Статусы
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Вакансии
    • Реквизиты
    • Политика конфиденциальности
    Программы 1С
    • Популярные решения 1С
      Популярные решения 1С
    • Малому бизнесу и ИП
      Малому бизнесу и ИП
    • Отраслевые решения 1С
      Отраслевые решения 1С
    • Среднему бизнесу
      Среднему бизнесу
    • Решения для удаленной работы
      Решения для удаленной работы
    • Крупному бизнесу
      Крупному бизнесу
    • 1С в облаке
      1С в облаке
    • Демо-витрина 1С
      Демо-витрина 1С
    1С В ОБЛАКЕ
    Услуги
    • Настройка и обслуживание 1С
      • ВСЕ УСЛУГИ
      • СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С ( КП 1С:ИТС)
      • НАСТРОЙКА 1С
      • ИНТЕГРАЦИИ 1С
      • ПЕРЕХОД НА 1С С ДРУГИХ СИСТЕМ
      • ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С
      • ДОРАБОТКА 1С
      • ОБНОВЛЕНИЕ 1С
      • АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 1С
      • МАРКИРОВКА 1С
    • Среднему и крупному бизнесу
      • РЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С
      • ПЕРЕХОД С 1С:УПП НА 1С:ERP
      • КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С
      • ВНЕДРЕНИЕ 1С
      • ВНЕДРЕНИЕ 1С ERP
      • МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1С, ЕГАИС, МАРКИРОВКА, ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ
    • Сервисы
      • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
      • 1С-ЭПД
      • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
      • 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
      • 1C-АДМИНИСТРАТОР
      • SMARTWAY
      • 1С-ОТЧЕТНОСТЬ
      • 1С-ЭДО
      • 1СПАРК Риски
      • 1С:КОНТРАГЕНТ
      • 1С:ПОДПИСЬ
      • 1С:EDI
      • 1С-ОФД
      • 1С:ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
      • 1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
      • 1С:МУЛЬТИБУХ
      • 1С:СВЕРКА
      • 1С:КОННЕКТ
      • 1С-ЭТП
      • 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
      • 1С:КАССА
      • 1C-ABBYY COMPARATOR
      • 1С-НОМЕНКЛАТУРА
      • 1С ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
      • 1С:ЛИНК
      • ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
      • 1С-ТОВАРЫ
      • 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
      • 1С-ФИНКОНТРОЛЬ
      • 1C-UMI
      • 1С:ДИРЕКТБАНК
      • ЭДО БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ
      • ИТС:ОТРАСЛЕВОЙ
      • 1C:ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
      • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС
      • 1С:ЛЕКТОРИЙ
      • ОТВЕЧАЕТ АУДИТОР
    • Услуги Битрикс24
      • Интеграция Битрикс 24 с 1С
      • Внедрение Битрикс 24
    • Импортозамещение
      • Переход с Oracle на 1C ERP
      • Переход с SAP на 1C ERP
      • Переход с Dynamics CRM на Битрикс24 и 1С CRM
      • Переход с Terrasoft CRM на 1С CRM или Битрикс 24
    • Модули интеграции 1С
      • Интеграция 1С с Ozon
      • Интеграция 1С с Wildberries
      • Интеграция 1С с Яндекс Маркет (Беру)
      • Интеграция 1С с СберМегаМаркет (Goods)
    Кейсы
    Информация
    • Акции
    • Новости
    • Статьи
    • Ответы и вопросы
    Контакты
      Баланс
      Телефоны
      (4852)23-04-55
      8 (800) 350-32-70
      Заказать звонок
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Статусы
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Вакансии
        • Реквизиты
        • Политика конфиденциальности
      • Программы 1С
        • Назад
        • Программы 1С
        • Популярные решения 1С
        • Малому бизнесу и ИП
        • Отраслевые решения 1С
        • Среднему бизнесу
        • Решения для удаленной работы
        • Крупному бизнесу
        • 1С в облаке
        • Демо-витрина 1С
      • 1С В ОБЛАКЕ
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Настройка и обслуживание 1С
          • Назад
          • Настройка и обслуживание 1С
          • ВСЕ УСЛУГИ
          • СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С ( КП 1С:ИТС)
          • НАСТРОЙКА 1С
          • ИНТЕГРАЦИИ 1С
          • ПЕРЕХОД НА 1С С ДРУГИХ СИСТЕМ
          • ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С
          • ДОРАБОТКА 1С
          • ОБНОВЛЕНИЕ 1С
          • АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 1С
          • МАРКИРОВКА 1С
        • Среднему и крупному бизнесу
          • Назад
          • Среднему и крупному бизнесу
          • РЕАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 1С
          • ПЕРЕХОД С 1С:УПП НА 1С:ERP
          • КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С
          • ВНЕДРЕНИЕ 1С
          • ВНЕДРЕНИЕ 1С ERP
          • МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1С, ЕГАИС, МАРКИРОВКА, ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ
        • Сервисы
          • Назад
          • Сервисы
          • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
          • 1С-ЭПД
          • 1С:РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
          • 1С:КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
          • 1C-АДМИНИСТРАТОР
          • SMARTWAY
          • 1С-ОТЧЕТНОСТЬ
          • 1С-ЭДО
          • 1СПАРК Риски
          • 1С:КОНТРАГЕНТ
          • 1С:ПОДПИСЬ
          • 1С:EDI
          • 1С-ОФД
          • 1С:ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
          • 1С:ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ
          • 1С:МУЛЬТИБУХ
          • 1С:СВЕРКА
          • 1С:КОННЕКТ
          • 1С-ЭТП
          • 1С-РИТЕЙЛ ЧЕКЕР
          • 1С:КАССА
          • 1C-ABBYY COMPARATOR
          • 1С-НОМЕНКЛАТУРА
          • 1С ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
          • 1С:ЛИНК
          • ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
          • 1С-ТОВАРЫ
          • 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ. ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
          • 1С-ФИНКОНТРОЛЬ
          • 1C-UMI
          • 1С:ДИРЕКТБАНК
          • ЭДО БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 1С:БИЗНЕС-СЕТЬ
          • ИТС:ОТРАСЛЕВОЙ
          • 1C:ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
          • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С:ИТС
          • 1С:ЛЕКТОРИЙ
          • ОТВЕЧАЕТ АУДИТОР
        • Услуги Битрикс24
          • Назад
          • Услуги Битрикс24
          • Интеграция Битрикс 24 с 1С
          • Внедрение Битрикс 24
        • Импортозамещение
          • Назад
          • Импортозамещение
          • Переход с Oracle на 1C ERP
          • Переход с SAP на 1C ERP
          • Переход с Dynamics CRM на Битрикс24 и 1С CRM
          • Переход с Terrasoft CRM на 1С CRM или Битрикс 24
        • Модули интеграции 1С
          • Назад
          • Модули интеграции 1С
          • Интеграция 1С с Ozon
          • Интеграция 1С с Wildberries
          • Интеграция 1С с Яндекс Маркет (Беру)
          • Интеграция 1С с СберМегаМаркет (Goods)
      • Кейсы
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Акции
        • Новости
        • Статьи
        • Ответы и вопросы
      • Контакты

      Как работать с лидами и сделками в CRM Битрикс24

      • Главная
      • Информация
      • Статьи
      • Как работать с лидами и сделками в CRM Битрикс24
      17 августа 2022 9:03
      // Инструкции по работе в 1С
      Как работать с лидами и сделками в CRM Битрикс24
      Что такое лиды и сделки в Битрикс 24 и как с ними работать расскажем в статье.

      Что такое лид? Это основной элемент работы в системе CRM. Лид – это обращение потенциального клиента, которое в дальнейшем мы можем перевести в сделку.

      Следует отметить, что лид — это только те обращения от клиентов, которые ранее не заносились в базу. Если поступило обращения от клиента, с которым вы ранее уже работали, то система сама найдет его. 

      Работа с лидами просто необходима компаниям, у которых ведется активная работа с продажами, высчитывается конверсия, запущена реклама, введена система KPI для менеджеров.

      Работа с лидами в Битрикс24 возможна в тарифах: Стандартный, Профессиональный и Энтерпрайз.

       

      Работа с лидами в CRM Битрикс24. 

      Открываем раздел CRM. В верхней панели первая закладка «Лиды». Сюда попадают все неклассифицированные обращения клиентов.

      Лиды могут попасть в Битрикс 24 из форм на сайте, из входящих телефонных звонков, e-mail, открытых линий (чаты на сайте, мессенджеры и пр), личных встреч.

      лиды в битрикс 24

      Лид необходимо классифицировать, т.е. определить качественный или некачественный он. Только качественные лиды переходят в работу и попадают на стадии сделок. Эта стадия означает этап работы с клиентом. Наиболее значимые этапы вы можете задавать сами. (Например, 1 первичный контакт, 2 Работаем, 3 Знаем, что нужно, 4 выставление счета и ожидание оплаты, 5 Завершение сделки).

       

      Главное отличие лида от сделки в битрикс24, что лид – это все поступившие обращения, требующие классификации. А сделка, это когда клиент уже точно имеет намерение купить товар или заказать услугу и находится на определенной стадии сделки

       

      Работа со сделками в CRM Битрикс24

      Работа со сделками в системе Битрикс24 выстроена с помощью инструмента «Канбан». Это способ отображения лидов и сделок, в котором вы увидите, сколько сделок и на какую сумму находятся на той или иной стадии работы, запланировали ли менеджеры встречи с клиентами, получите базовую аналитику эффективности работы сотрудников. 

      Лид попадает в сделку после выполнения соответствующего действия в карточке лида – нажатия кнопки «Сделку».

      как переключить лид в сделку в битрикс24

      Информация из лида и всей истории работы с клиентом переносится в сделку. В карточке сделки мы можем планировать встречи, звонки  с соответствующими напоминаниями, внесением критически важной информации, которую нужно знать при работе с клиентом и пр.

      Мы можем вручную перетаскивать сделку между стадиями сделки на доске Канбан или отмечать переход на новую стадию в карточке сделки.

      При накоплении информации по сделкам можно строить аналитику, высчитывать конверсию, планировать показатели. Об этом мы расскажем в следующей статье.

      Подробная инструкция по работе с лидами и сделками в видео:


      Прямо сейчас вы можете испытать бесплатный Битрикс24
      без ограничений по пользователям
      Оформите доступ самостоятельно или оставьте заявку на подключение 


      Попробовать бесплатно

      Теги
      Битрикс24

      • Prev
      • Next
      Товары
      Акция
      Рекомендуем
      Хит
      БИТРИКС24
      БИТРИКС24
      0 руб.
      В корзину В корзине
      В корзину В корзине
      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • Изменения законодательства в 1С47
      • Инструкции по работе в 1С40
      • Обзоры продуктов и полезные материалы50
      Это интересно
      • Расширяйте возможности вашей 1С в облачном сервисе 1С Фреш
        27 января 2023
      • Настройка отражения постатейных расходов и доходов в 1С ERP
        20 января 2023
      • Порядок расчета и сроки выплаты аванса в 2023 году
        13 января 2023
      • Как настроить и подключить 1С-ЭДО в программе 1С?
        22 декабря 2022
      • Как подключить новую подпись от ФНС в 1С?
        20 декабря 2022
      • Как провести в программе использование облачного сервиса 1С?
        13 декабря 2022
      • Неправомерное использование программного продукта 1С. Что делать?
        15 ноября 2022
      • Как настроить и работать с почтой в Битрикс 24
        18 августа 2022
      • Загрузка, выгрузка, удаление и восстановление базы в сервисе 1С Фреш
        20 июля 2022
      • Торговля через маркетплейсы WB, Ozon и др. С чего начать и как учитывать в 1С
        19 мая 2022
      • Социальный документооборот ФСС (СЭДО). Что это и как подключить в 1С.
        24 февраля 2022
      • Как добавить новый сертификат ЭЦП в учетной записи ЭДО
        11 февраля 2022
      • Как внести изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 1С Бухгалтерия 8.3
        21 декабря 2021
      • Как настроить зарплату в 1С Бухгалтерия 8.3
        22 ноября 2021
      • Подключение 1С-Отчетности в 1С Fresh
        25 октября 2021
      • Учет нескольких организаций в 1С: в одной или отдельных базах?
        15 октября 2021
      • Как перенести лицензию 1С Предприятие 8.3
        13 октября 2021
      • Запуск 1С Фреш с рабочего стола. Тонкий клиент.
        12 октября 2021
      • Сочетания клавиш для быстрого доступа в 1С
        5 октября 2021
      • Подстановка основного банковского счета в 1С
        29 сентября 2021
      Облако тегов
      1C ИТС 1С ERP и 1С КА 2 1С Бухгалтерия 3.0 1С бухгалтерия 3.0 1с грм 1С для ЖКХ 1с для торговли 1С ИТС 1С Кабинет сотрудника 1С кабинет сотрудника 1С Контрагент 1с номенклатура 1С ОБЛАКО 1с облачный архив 1С Отчетность 1С отчетность 1С парк Риски 1С Подпись 1С подпись 1С Садовод 1с садовод 1С ФРЕШ 1С ЭДО 1С-ОФД 1С-ЭДО 1Спарк Риски автоматизация торговли Битрикс24 Бухгалтерская и налоговая отчетность кадры маркировка Мошенники настройка 1С обновление 1С отмена ЕНВД офд Расчет зарплаты сервисы 1С СНТ УНФ УСН
      Компания
      О компании
      Статусы
      Партнеры
      Отзывы
      Вакансии
      Реквизиты
      Политика конфиденциальности
      Каталог
      Популярные решения 1С
      Малому бизнесу и ИП
      Отраслевые решения 1С
      Среднему бизнесу
      Решения для удаленной работы
      Крупному бизнесу
      1С в облаке
      Демо-витрина 1С
      Услуги
      Настройка и обслуживание 1С
      Среднему и крупному бизнесу
      Сервисы
      Услуги Битрикс24
      Импортозамещение
      Модули интеграции 1С
      Наши контакты

      Для Ярославля
      (4852)23-04-55

      Бесплатный звонок по России
      8 (800) 350-32-70
      пн-пт 08:30–17:30
      Россия, Центральный офис - г.Ярославль, Свободы, 87а, офис 430
      info@balns.ru
      © 2023 Все права защищены.