Как работать с лидами и сделками в CRM Битрикс24

Что такое лид? Это основной элемент работы в системе CRM. Лид – это обращение потенциального клиента, которое в дальнейшем мы можем перевести в сделку.

Следует отметить, что лид — это только те обращения от клиентов, которые ранее не заносились в базу. Если поступило обращения от клиента, с которым вы ранее уже работали, то система сама найдет его. 

Работа с лидами просто необходима компаниям, у которых ведется активная работа с продажами, высчитывается конверсия, запущена реклама, введена система KPI для менеджеров.

Работа с лидами в Битрикс24 возможна в тарифах: Стандартный, Профессиональный и Энтерпрайз.

Работа с лидами в CRM Битрикс24. 

Открываем раздел CRM. В верхней панели первая закладка «Лиды». Сюда попадают все неклассифицированные обращения клиентов.

Лиды могут попасть в Битрикс 24 из форм на сайте, из входящих телефонных звонков, e-mail, открытых линий (чаты на сайте, мессенджеры и пр), личных встреч.

Лид необходимо классифицировать, т.е. определить качественный или некачественный он. Только качественные лиды переходят в работу и попадают на стадии сделок. Эта стадия означает этап работы с клиентом. Наиболее значимые этапы вы можете задавать сами. (Например, 1 первичный контакт, 2 Работаем, 3 Знаем, что нужно, 4 выставление счета и ожидание оплаты, 5 Завершение сделки).

Главное отличие лида от сделки в битрикс24, что лид – это все поступившие обращения, требующие классификации. А сделка, это когда клиент уже точно имеет намерение купить товар или заказать услугу и находится на определенной стадии сделки

Работа со сделками в CRM Битрикс24

Работа со сделками в системе Битрикс24 выстроена с помощью инструмента «Канбан». Это способ отображения лидов и сделок, в котором вы увидите, сколько сделок и на какую сумму находятся на той или иной стадии работы, запланировали ли менеджеры встречи с клиентами, получите базовую аналитику эффективности работы сотрудников. 

Лид попадает в сделку после выполнения соответствующего действия в карточке лида – нажатия кнопки «Сделку».

Информация из лида и всей истории работы с клиентом переносится в сделку. В карточке сделки мы можем планировать встречи, звонки  с соответствующими напоминаниями, внесением критически важной информации, которую нужно знать при работе с клиентом и пр.

Мы можем вручную перетаскивать сделку между стадиями сделки на доске Канбан или отмечать переход на новую стадию в карточке сделки.

При накоплении информации по сделкам можно строить аналитику, высчитывать конверсию, планировать показатели. Об этом мы расскажем в следующей статье.

Подробная инструкция по работе с лидами и сделками в видео: